Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, готов пойти на всё ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций завершилась провалом, в результате которого погиб агент. Полагая, что в отделе работает шпион, Николай сталкивается с отстранением от службы на время проведения расследования. Чтобы выманить предателя, который может попробовать его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому сослуживцу, управляющему приграничным районом, и занимает пост управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай вынужден противостоять контрабандистам, браконьерам и нелегальным добытчикам, вскоре выясняя, что некоторые его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.